5款产品性能翻倍,规模飙升10倍。创新版的“女巴菲特”是怎么做到的? 轧空

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方舟投资是2020年全球增长最快的基金公司之一。在首席执行官兼创始人凯茜·伍德的领导下,方舟专注于颠覆性创新投资。在过去的一年里,该公司的七种产品中有五种的性能翻了一番;该公司的资产从2019年底的32亿美元飙升至345亿美元,增幅超过10倍。成立仅六年,方舟就成为美国十大ETF发行商之一。

晨星数据显示,2020年,ARK在美国资本流入总量中排名第五,与包括贝莱德(BlackRock)的iShare在内的资产管理巨头齐头并进。相比之下,iShares是美国最大的ETF业务之一,资产超过2万亿美元。

晨星:方舟规模增长

令人赞叹的

2020年,方舟基因组革命、方舟创新和方舟下一代互联网ETF分别实现了180%、152%和157%的业绩回报,另外两家积极管理的ETF都实现了业绩翻番。这种令人瞠目结舌的业绩回报并不完全是因为被动指数。

方舟不是简单的被动指数公司,其ETF是主动管理的,不受指数约束,灵活性更大。公司可以增加其投资组合中的持股数量,稀释持股权重,利用头寸调整释放的资金投资下一个成长型公司。

方舟积极管理的ETF,投资组合比较集中,通常持有不到50只股票;它经常投资于规模较小且不断上涨的股票,以发现它们的增长潜力。最近现金的涌入促使方舟购买了更多它喜欢的股票。对于一些较小的公司来说,ARC现在是它们最大的外部股东之一。

凯茜·伍德的成功引起了投资者对积极选股的兴趣。从很多方面来说,这让人想起了上世纪八九十年代传统共同基金的现代人,也让资产管理公司重新燃起了提高管理成本的希望。

相比之下,美国常见的被动ETF的收费可能只有0.05%,而主动管理的ETF可以达到0.72%。目前,积极管理的ETF占美国ETF的3%,但资产管理的收入占8%。

专注于颠覆性创新领域

ETF的积极管理提供了结构性优势,但其绩效仍在很大程度上取决于基金经理的投资主题和选股思路。方舟积极管理的ETF表现突出,主要是因为所谓的“颠覆性创新”主题。凯茜·伍德对基因组测序、机器人学、人工智能和区块链技术的关注被证明是有先见之明的。公司拥有创新主题、自动化技术与机器人、下一代互联网、基因组转化、金融技术五大主动管理产品,两大指数产品是3D打印和以色列创新技术。

席卷全球的新冠肺炎疫情极大地缩减了许多资产管理公司的规模。然而,伍德在接受采访时指出,新冠肺炎疫情引发了许多问题,但其投资的所有产品主题都是解决问题,投资者因帮助解决了世界上一些最重要的问题而获得了回报。

她说,她喜欢用全新的视角看待世界,帮助人们了解世界的变化趋势,这不仅会改变他们的投资组合,还会改变他们自己和下一代的生活。她说,投资可以让每个人都参与技术创新、变革和发展,并受益于未来创新带来的指数增长机会。

基金纷纷涌向其主要产品

好的业绩让投资者开始购买这些业绩优异的基金。

晨星2020年的资金流报告显示,去年12月投资者在方舟的交易所交易基金中投资了82亿美元,是所有美国基金中净流入最高的基金之一,比11月的流入增加了35%。

该公司的旗舰产品方舟创新ETF在12月吸引了约31.4亿美元,使其成为当月第五大最受欢迎的美国基金。其次是方舟基因组转化ETF,净流入约30.9亿美元,当月排名第六。

但目前业界对方舟公司存在一些争议,有人认为随着规模的增长,优秀的业绩将难以持续。与共同基金不同,ETF可以关闭认购渠道,蜂拥而至的资金也给公司带来了新的问题,即如何有效运营和管理这些新用户的资金。同时,大量的创新型公司都是资本能力有限的小公司,新资本可能不会完全投入到凯茜·伍德青睐的目标中。


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