「股市跳水」境外机构投资者共持有3.48万亿元银行间市场债券

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2021年,外国机构投资者将增持中国债券。近日,据债券互联(Bond Connect)发布的数据显示,截至今年1月底,境外机构投资者共持有银行间市场债券3.48万亿元,较2020年12月底增加2228亿元,创下2017年7月债券互联开通以来的新高。

中南财经政法大学数字经济研究所执行董事潘鹤林对《证券日报》表示,外国投资者有充分的理由增持中国债券,因为中国债券的利率高于其他国家。

根据中央结算公司的数据,截至2020年底,境外机构投资者在中央结算公司持有的债券面额达到2.88万亿元,增长1万亿元,同比增长53.70%。持有和增持的证券主要有账面国债和政策性银行债券,分别占总持有量的97.92%和98.48%。今年1月底,中央结算公司境外机构投资者持有的债券面额增至30567.75亿元,同比增长62.09%,比去年年底增长5.96%。其中,持有账面国债19986.87亿元,政策性银行债券9569.5亿元。

巨峰投资的投资顾问总监郭一鸣告诉《证券日报》,外资对中国债券的持续增加主要是由于国内经济的持续复苏,人民币的升值吸引了海外资产的持续介入。当然,许多开放政策也为外国投资者增持中国债券提供了良好的环境和极大的便利。

自去年以来,中国宣布了一系列促进债券市场开放的措施。例如,去年9月,中国人民银行、中国证监会、国家外汇管理局联合起草了《关于外国机构投资者投资中国债券市场的公告(征求意见稿)》,提出通过直接入市渠道和债券准入渠道进入银行间债券市场的境外机构,可以直接或通过互联互通机制投资外汇债券市场,无需重复申请。进一步明确了我国债券市场对外开放的总体制度安排,有利于加强债券市场对外开放的系统性、完整性和协同性。

随着债券市场开放措施的加快,海外机构在中国债券市场的交易活动继续增加。根据中国外汇交易中心的数据,今年1月,境外机构投资者在银行间债券市场的即期债券交易总额达到11302亿元人民币,比上个月增长44%,交易量约占同期即期债券市场交易总量的4%。1月份,境外机构投资者买入债券7148亿元,卖出债券4154亿元,净买入2994亿元。

“无论从经济基本面还是从利差来看,人民币债券都有绝对的吸引力,因此外资将继续热流入趋势。”潘和林说:

郭一鸣认为,中国国债有望在今年10月份加入富时罗素全球政府债券指数(WGBI),这无疑将增加中国债券的国际影响力,提高其知名度,并吸引更多的关注和外资流入。预计外资将延续2020年以来的良好净流入势头。


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