新能源汽车迎来了一个良好的开端:销量同比增长近2.5倍。特斯拉突然没了香味。 可转换优先股

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资料来源:国家商业日报

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新能源汽车市场将在2021年迎来“良好开端”。

根据中国汽车工业协会(以下简称中国汽车协会)的数据,1月份中国新能源汽车产销量分别为19.4万辆和17.9万辆,同比增长285.8%和238.5%,接近2.5倍,当月销量连续7个月刷新。

中国汽车协会表示,与去年同期相比,中国纯电动汽车和插电式混合动力汽车的生产和销售保持了快速增长势头,尤其是纯电动汽车的增长率。

但令人惊讶的是,此前长期“独领风骚”的特斯拉1月份交付了约1.55万辆新车,比前一个月下降了35%。与此同时,在资本市场上,新能源概念股并没有全面开花,而是出现了“冰与火”的分化现象。一方面,比亚迪的月市值增加了1000多亿元;另一方面,一些动力电池和一些产业链相关企业的月市值下降了20%以上。

不仅如此,2021年,新能源汽车领域的竞争浪潮将更加汹涌。苹果、百度等科技公司竞相为游戏添加代码;威来汽车、知基汽车、广汽爱安等汽车公司都期待通过1000公里续航的电动车来争夺未来...

新能源汽车的优惠政策仍在增加,这使得业界对今年的新能源汽车市场充满期待。在这样的背景下,新能源汽车火热的势头还能持续很久吗?2021年新能源汽车市场会带来哪些惊喜?

特斯拉在中国的销量比前一个月大幅下降

今年1月,新能源汽车市场继续取得自2020年下半年以来的胜利进展。

根据全国乘用车市场信息协会(以下简称协会)发布的数据,1月份新能源乘用车零售额达到15.8万辆,同比增长281.4%,环比下降23.9%。

具体来说,1月份纯电动汽车依然呈现出高低端增长的特点,其中A00 (parameter | picture)类电动汽车售出6万辆,占纯电动汽车整体市场份额的42%;B类电动车销量3.3万辆,占纯电动车总市场份额的23%,与A类电动车销量持平。

在协会发布的1月份新能源汽车销量前十名名单中,10万元以下的电动汽车占据4席,分别是洪光MINIEV,奇瑞eQ(参数|图片),欧拉黑猫(参数|图片),Claiwei CLEVER,总销量约4.4万辆,占1月份新能源乘用车销量的25.8%;另一方面,以特斯拉、比亚迪EV、 Ideal ONE(参数|图片)为代表的中高端新能源汽车也在榜单前列。

值得注意的是,销售势头一直火爆的特斯拉今年1月份在中国表现不佳,单月交付新车约1.55万辆,较上月下降35%。

有人认为特斯拉在中国销量下滑主要受新车出口增加,Model Y(参数|图片)增长缓慢,芯片短缺等因素影响。此外,最近的一系列事件,如异常加速、充电后车辆状态异常、OTA远程升级等,也在一定程度上影响了特斯拉的销量。

2月8日,国家市场监管总局、中央网络信息办、工信部等五部门就车辆异常加速、电池起火、远程升级等问题对特斯拉进行了采访。随后,特斯拉回应称:“特斯拉真诚接受政府部门的指导,深刻反思公司业务流程中的不足,全面加强自查自纠。”

与特斯拉销量大幅下滑不同的是,国内领先的新生力量汽车制造企业1月份的销量均有所增长。其中,威来汽车当月新车交付量7225辆,位居新动力汽车厂商销售榜首位,同比增长352.1%;其次是肖鹏汽车和理想汽车,销量分别为6015辆和5379辆,分别增长470%和355.8%。

“随着2021年初新补贴政策的实施,根据历年补贴变化规律,1月份新能源汽车销量大幅下降,但今年1月份国内新能源乘用车下降率仅为23.9%。这说明新能源乘用车从政策驱动向市场导向的转变有很好的效果。”该协会秘书长崔东树表示,由于新产品和新动力的推广,2021年新能源汽车的销量好于预期,呈现出高起点。

宁德时代赢得了电池装机容量

随着新能源汽车销量的快速增长,动力电池的装机容量也在增加。

数据显示,2020年,中国动力电池装机容量为63.6千兆瓦时,累计同比增长2.3%。其中,三元电池装载量为38.9GWh,占总组装量的61.1%,同比下降4.1%;磷酸铁锂电池的载重量为24.4千瓦小时,占总载重量的38.3%,同比增长20.6%,是带动整体载重量同比增长的主要产品。

根据韩国研究机构SNE发布的2020年全球动力电池装机数据,2020年全球动力电池总装机容量将达到137千兆瓦时,同比增长17%。其中宁德以34GWh装机容量再次夺冠,LG和松下分别排名第二和第三。

随着新能源汽车市场的逐步扩大,对动力电池的需求将进一步增加。SNE预测,到2025年,新能源汽车在全球汽车市场的份额将达到21%。届时动力电池装机容量可达1163GWh;到2030年,全球动力电池市场装机容量将达到2963千兆瓦时。此外,动力电池的出货量预计将在2025年达到1400千兆瓦时,2030年达到3500千兆瓦时。

面对巨大的市场增量空间,各大动力电池公司都在加快布局。今年2月初,《宁德时报》发布多项公告,共斥资290亿元在四川宜宾、广东肇庆、福建霞浦等地扩大生产或建设三条电池生产线项目;AVIC锂电池、蜂巢能源、益威锂能源、比亚迪、瑞普能源等动力电池公司也加快了扩张步伐,提高了产能。

“预计今年电池材料将引进一些新技术,甚至取得突破,如高镍正极、硅碳负极材料、新型复合集流体材料和导电材料。这些新技术将对提高动力电池的车辆性能起到非常重要的作用,并将得到进一步的推广和应用。”国家科技成果转化基金新能源汽车风险投资子基金合伙人兼总裁方建华说。

充电基础设施方面,2020年我国充电基础设施将增加46.2万台,公共充电基础设施同比增长12.4%。但随车建收费设施增量仍然不高,同比下降24.3%。截至2020年12月,全国充电基础设施累计168.1万台,同比增长37.9%。

比亚迪市值增长1000多亿元

虽然新能源汽车销量仍在强劲增长,但新能源汽车行业在资本市场的整体热度有所下降。同时,1月份相关股票的表现也呈现两极分化。

此前,资本市场的“热门炸鸡”TSLA迎来了调整期。1月份,其股价上涨12.45%,市值增加843.46亿美元。月度增幅为近三个月来最低。

有人认为,近期新能源汽车板块的市场调整,部分原因是央行1月底部分恢复流动性,导致资本市场资本价格高企。过去的数据也表明,a股市场在过去十年里经历了春天的躁动。

但在1月份的a股市场,比亚迪股价领涨除*ST中泰以外的整车企业,涨幅27.12%,市值增长1437.66亿元;长城汽车股价上涨第二,市值增加377.13亿元;北汽蓝谷股价微涨0.81%。

其他车企也经历了不同程度的下滑。之前表现不错的长安汽车和江淮汽车股价下跌超过20%;广汽集团和SAIC集团市值均缩水超过280亿元。

据郭盛证券分析,虽然1月份股指调整力度不强,但个股再次陷入低迷,尤其是没有业绩支撑的中小股。由于资金不足,大部分陷入了困境,结构性牛市的两极分化让很多投资者非常被动。但是组织控股集团的市场情况只会在各个行业的领导之间发生变化,而不会崩溃。所以前期调整充分的板块有望再次得到主流基金的关注。

港股方面,1月24日,恒大汽车宣布将以每股27.3港元的价格向6位投资者配售9.52亿股新股,共募集资金约260亿港元。受此利好消息影响,恒大股价一度暴涨60%以上,最终单月股价上涨40.23%,市值涨幅超过1000亿港元。吉利汽车1月份股价微涨6.98%,市值增长181.6亿港元;北汽股价同比下跌4.53%,市值缩水10.42亿港元。

在美国股市,以威来汽车、肖鹏汽车和理想汽车为代表的“三大造车兄弟”的股价在2021年第一个月呈现整体上涨趋势。其中,威来汽车(NIO)股价领涨16.95%;肖鹏汽车(XPEV)紧随其后,股价上涨12.49%;理想汽车(LI)股价上涨11.86%。

有人认为2021年将是智能电动汽车普及率加速的第一年,汽车行业的能源革命才刚刚开始。国产特斯拉2021年销量有望继续增长。华为、百度等科技巨头与汽车公司的合作产品将于今年内开始预售。2021年国内新动力汽车厂商将继续大放异彩。

新能源产业链的个股现在都分了

汽车行业有一条长长的链条,一直是“带头,动全身”。以特斯拉为代表的新能源汽车企业上升势头不足,以宁德时代为代表的国内新能源产业链股票也出现波动。1月,宁德时代结束了之前的高位走势,股价微涨0.85%,市值增长69.87亿元。

同时,汽车企业在资本市场的两极分化也已经传导到新能源汽车产业链中的个股。1月份,延锋锂业、天骐锂业、益威锂能市值增幅分别突破200亿元、300亿元、400亿元;而彭辉能源、富能科技等动力电池公司市值下降近20%。此外,新旺达、郭萱高新等企业的市值也有不同程度的下降。

五旭资产总经理陈占伟认为,电解液相关概念股的下跌主要受威来新车宣布使用半固态电池的消息影响,但目前相关技术还不够成熟,无法完全替代液态电池。

陈展伟认为,短期内,整个新能源汽车行业都存在一些泡沫。以锂电池为例,市值大的龙头股票给龙头公司估值溢价,除了净利润上升。另一方面,中长期来看,新能源汽车作为高端制造业,符合国家发展战略。国内新能源汽车的市场份额将逐步增加,未来发展空间仍然巨大。

“新能源汽车领域的投资机会不仅限于汽车品牌。目前集中在电机和电子控制领域比较分散,还有很大的空间。此外,正极和负极材料、隔膜和电解质仍有新材料、新工艺和新供应商,机会会更多。”中软资本董事长王光宇认为。

金创何新基金经理李友认为,2021年,新能源汽车产业将继续走强。内在原因是新能源汽车时代即将到来,其相对于传统能源汽车的优势将越来越强;外因是世界各大经济体自上而下都在大力推进碳减排,增强了未来行业增长的确定性。新能源行业龙头企业竞争力突出,将充分享受行业红利。

新车的激增将刺激市场需求

至于新能源汽车市场的后续表现,中国汽车协会预测,2021年中国新能源汽车销量有望达到180万辆,同比增长40%。

“从中国的发展趋势来看,新能源汽车已经进入了市场和政策双重驱动的创新阶段。一方面,新能源汽车的商品市场日益多元化,资本市场的关注使得新能源汽车企业的产值快速增长,促进了其他领域的跨境投资。另一方面,从政策驱动的角度来看,财政补贴和税收政策已经落实。目前大家更关心的是‘双点’、碳交易、长期税收的政策支持。”全国政协副主席、中国科协主席万钢在中国电动汽车百人论坛(2021)上说。

与此同时,有利于新能源汽车消费的政策仍在出台。日前,商务部办公厅印发了《关于在商业领域促进汽车消费的指导意见和部分地方经验做法的通知》(以下简称《通知》),提出开展汽车折价换购,提高新能源汽车替代补贴额度。《通知》还提出了改善汽车使用条件的详细建议,建议改善新能源汽车使用环境,促进新能源汽车充电(置换)工作,鼓励有条件的地方出台充电(置换)基础设施建设和运营补贴政策。

此外,2月10日,上海市颁布的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》(以下简称《办法》)明确规定,新能源汽车未在个人用户名下注册本市专项许可额度的,可以继续免费申请新能源专项许可额度。但对于插电式混合动力汽车,需要满足本市的收费设施,本市没有非商用公交车配额证明,以及未登记非商用公交车配额的车辆(不含摩托车)。从2023年1月1日起,插电式混合动力汽车不再发放特许证。

精华证券认为,上海是中国最大的新能源乘用车消费城市。多年来对购买限制的限制和对消费者严格的许可要求,抑制了上海的汽车消费需求。这一轮政策适当放开了个人用户的许可要求,有望释放和刺激上海新能源汽车消费。总的来说,这项政策对纯电动汽车显然是有利的。

随着戴姆勒、大众、宝马等跨国汽车公司,小鹏、零跑、纳拉等新造车力量,广汽Ean、吉利、长城欧拉等自主车企加快新能源汽车市场布局,奔驰EQ系列、宝马iX系列、一汽-大众奥迪e-tron等众多重型车将于2021年登陆汽车市场,这将进一步刺激新能源汽车市场的消费需求。

“随着新能源汽车销售结构和质量的不断完善,以及特斯拉Y型、大众ID系列等优质新车型的不断推出,供应将带动需求变化,新能源汽车的普及率有望加快。预计2021年销售。实现快速增长。”华西证券认为。


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