「进口关税下调」如何从MIH对腾讯的投资中找到大盘股

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MIH公司因投资腾讯20年,获得约1.6万亿人民币的巨额利润,被誉为“有着上帝般的投资眼光”。追溯MIH早期关注并坚定投资腾讯的经历,我们可以发现,这家公司在中国的投资部门负责人总是看到许多城市的网吧里的“OICQ”(QQ)这个号码,以及初创企业的名片,这引起了他对QQ运营商的极大兴趣。这就是20年7800次传奇投资的由来和开始。

像腾讯、贵州茅台(600519)这样的大牛股,都有很多类似的牛股基因,这里我试着总结一下。

第一,具有垄断和平台公司的特点。所有垄断的商业模式都是有机会的,无论是竞争性垄断还是自然垄断,总体来说都会有不错的回报。在国外,如微软公司,由于预装系统中几乎所有的电脑都安装了windows系统,垄断了电脑的操作系统,也给它带来了巨大的利润,使公司成为软件行业的世界巨头。苹果产品独树一帜,iOS系统自成一体,造就了乔布斯市值超过2万亿美元的苹果帝国。例如,中国的腾讯拥有超过10亿微信用户,垄断了全国的社交网络。阿里巴巴将大多数在线业务与在线消费者联系起来,因此在世界上没有困难的业务。这些公司的共性是具有垄断性和平台性。人一旦使用,就会觉得形影不离。想象一下,如果现在没有电脑,很多公司都无法完成业务;没有微信,人与人之间的即时交流和联系就不会那么频繁和方便;如果没有阿里巴巴的天猫和淘宝,商家的销售效率和消费者的便利程度可能会下降到无法承受的程度。所以垄断和平台公司容易出现大牛股,值得寻找不同的垄断公司来获取超额收益。

第二,消费类公司容易卖出牛市股票。消费行业是一个可以跨越周期的行业,与我们老百姓的生活息息相关,长期受文化影响。数据显示,美国消费类股呈现多头特征。从1957年到2003年,美国年化收益率最高的20只大牛市股票中,有11只是消费类股。在不犯任何重大错误的情况下,消费者领袖可以凭借品牌力量,通过并购和国际扩张保持业绩的稳定增长。由于快速消失的特点,消费品不断被消费和生产,利润不断被创造,给投资者带来持续的惊喜。领先的消费者主要集中在餐饮、酒精消费、医疗美容消费等行业。巴菲特通过持有可口可乐,在10年内实现了10倍的回报,年均复合回报率约为26%。伊利股票(600887)自20年前上市以来,已经上涨了140多倍。根据袁林的说法,这些公司可以通过投资与他们的嘴相关的东西来获得意想不到的结果。

第三,通过市场竞争获得市场份额的领先公司。比如宁德时报(300750),通过上下游产业布局和国内外投资建厂的方式,其新能源汽车电池稳居世界电池行业前列。公司上市不到三年,股价从上市时的30.17元涨到高点的424.99元,涨幅14倍。同样,美的集团(000333)和格力电器(000651)通过市场竞争获得了各自行业的大部分市场,其股价与竞争地位同步上涨。


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