「600617」27家券商净利润总额超过60亿元

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11月5日晚,上市券商10月份财务数据密集发布。

截至《证券日报》发布新闻稿时,已有27家a股上市券商公布了10月份的业绩数据。27家券商实现总收入136.8亿元,净利润60.2亿元(合并数据,下同)。

10月,中信证券遥遥领先,实现营收37亿元,净利润27亿元。值得注意的是,中信证券的子公司10月份向母公司分红25亿元。

目前,27家上市券商中只有4家实现了收入环比增长。除了中信证券,还有第一创业(002797)等券商;净利润方面,第一创业、西部证券(002673)等10家券商实现环比增长。

目前,第一创业和山西证券实现了收入和净利润的双重增长。其中,第一创业10月实现净利润6720万元,较上月增长492.7%,第一创业的第一创业子公司当月贡献净利润4900万元。

尽管10月份许多券商的环比数据有所下降,但同比仍有大幅增长。事实上,今年前三季度证券业的整体表现是好的。同时,券商类股的业务结构在前三季度趋于平衡。今年第一季度,受益于股票和债务的双重好处,证券公司的自营业务贡献更加灵活。之后,科技创新板的实施和股市的下跌推动了其他业务比重的上升,经纪业务从第一季度的22%上升到24%,自营业务从50%下降到34%,信贷业务从7%上升到13%。从上市公司业绩来看,前十名券商净利润总额为565.07亿元,占36家券商净利润总额的70.88%。上市券商股票表现明显不同,自营业务和信贷业务有优势的券商股票表现更好。

第四季度进入最后阶段,虽然目前部分券商10月业绩下滑。但也有分析师认为,四季度各主要业务线的表现仍值得期待。光大证券研究认为,在经纪业务方面,可以关注理财转型带来的增量机会。预计年底外资入市时交易量保持稳定;在投行业务方面,科技创新板注册制度的加快带来了增长,预计将为券商带来约40亿元的收入增长;自营业务方面,第四季度股市大概率保持稳定走势,债券收益率锁定。自营业务预计全年将保持稳定增长。

据海通证券估计,2019年全行业净利润同比增长80%。其中,经纪业务同比增长32%;投行业务同比增长56%,IPO和企业债券发行预计同比大幅增长;资本中介业务收入同比增长30%;自营和资产管理分别增长80%和5%。同时,考虑到2019年同比基数较高,预计2020年行业净利润将略有增减。


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