「跌停能卖出吗」商品超级循环,还是钱放出来了昙花一现?

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最近资本市场的一个热门话题是商品是否迎来了超级周期。#商品#

年前铝大幅上涨,年后铜也大幅上涨。

在暴涨的时候,高盛不甘寂寞,高喊铜矿将面临历史性的短缺,随后铜价也创下九年多来的新高,全球铜库存暴涨。

多年前,人们忙于寻找各种组织持有的白马股票。多年以后,人们开始想出元素周期表。

那么这种商品是会迎来一个超级周期,还是货币释放时昙花一现?

现阶段确实是商品“无脑”上涨的最佳时机。一方面,全球疫情的转折点可能出现。就像我们早控制疫情一样,疫情得到精心控制其实也是时间问题。海外疫情过后,必然是新一轮的生产扩张。这是大宗商品需求的基础。无论是大宗商品还是股票,都是对未来预期的炒作,就像去年对大宗商品的叫嚣一样,由于化学股没有前景,现在似乎最缺的铜,创下9年新高,化学股成为机构的热点。所以,在资本的加持下,期望总是在变化的。

另一方面,它与全球水的释放相吻合,尤其是在美国。最新的1.9万亿刺激计划不仅是对经济的提振,理论上也意味着美元进一步贬值,低于贬值或通胀的最佳方式。当然,它是一种非现金资产,所以商品成了不错的选择。

相比之下,比特币刚刚超过5.6万美元。如果丹娜的记忆没错的话,一年前大部分时间还在3万美元左右,一个春节就涨了这么多,可见资金涌入的程度。

在需求和通货膨胀的预期下,商品价格的上涨似乎真的很难停止。不仅铜铝,沪锡也连续创出历史新高,而轮西周四创下八年新高,连续16周上涨!更别说与新能源相关的碳酸锂和硅,化工产品都在上升。

然而,当它上升时,我们仍然需要注意。目前的核心问题是,美国的1.9万亿刺激计划是否会成为整个货币的高潮,是否会成为高潮后政策的拐点。

今天,我行在公开市场进行了100亿元人民币的7天逆回购操作,本周净收益3300亿元人民币。前两天还强调不要过度解读货币市场的动作,怕引起资本市场太大变化。然而,在放水的同时,我们也在回归,但它正在发生。

与货币市场相对应,美国债券收益率创下一年新高。

目前的情况是,放水不仅刺激经济,还会引发通胀担忧。货币政策何时改变是大势所趋?

但是在整体转折之前,就像物理学中的速度和加速度的关系一样,货币当前的加速度是正的,影响资产价格的暴涨。即使加速度转为负值,资产价格的上升趋势在一定时期内也难以改变。

从这个角度来说,彩股是目前不错的选择。

虽然在顺周期性概念的加持下,有色金属的存量仍在波动,但按照目前的观点来看,有色金属具有吸引大量资金的潜力。

元素周期表值得一看。

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