「002066」天骐锂业:终止非公开发行股票规避短期交易风险

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天骐锂业(002466)1月17日晚宣布终止公司非公开发行股票。该公司表示,控股股东实施减持计划是为了支持公司早期发展,终止是为了避免非公开发行股票本质上可能导致短期交易的风险。目前公司各项业务运行正常。鉴于目前较高的资产负债率,公司将根据再融资的相关政策,在适当的时候积极评估并继续进行再融资。

详细报告:

投资人被包围了!近900亿巨头突然停增股价159亿,60个交易日暴涨200%!控股股东希望在认购前减持。交易所关注!

最近新能源汽车产业链个股暴涨,似乎引起了监管机构的关注。

1月17日晚,天奇锂宣布终止公司159亿元的固定增资。该公司表示,终止交易是为了避免非公开发行股票可能导致大量短期交易的风险。

此前,1月15日晚,天骐锂业(002466)正式发布固定增资159亿元的计划。但当天(1月15日)深夜,公司收到深交所的关注函,要求公司补充此次定增的相关信息,并说明是否存在内幕交易相关事项,是否为忽隐忽现的定增。

在股价表现方面,天骐披露,计划前60个交易日公司股价上涨201.82%,自2020年12月以来,天骐股价整体上涨115%。

天骐锂业固定增长159亿

1月17日晚,天奇锂宣布公司于2021年1月17日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司终止非公开发行股票的议案》。

关于终止定向增发的原因,天骐锂表示,鉴于控股股东在前期实施减持计划支持公司发展,为避免非公开发行股票本质上可能导致短期交易的任何风险,从全面有效保护中小投资者利益的角度出发,公司经过认真分析和与中介机构反复沟通,决定终止非公开发行a股。

值得注意的是,1月15日,天骐增加锂行业的计划刚刚发布。当时天骐表示,本次非公开发行股票是向公司控股股东成都天骐实业(集团)有限公司,或其全资子公司发行的。本次非公开发行募集资金总额不超过159.26亿元左右,用于偿还银行贷款,并在扣除发行费用后补充营运资金。

根据计划,固定股票定价基准日为天骐锂业董事会第十三次决议公告日(2021年1月16日),不低于基准日之前20个交易日公司股票平均交易价格的80%(即44.92元/股),最终发行价为35.94元/股(上市公司最新股价为59.76元)。

截至本计划发布之日,天启集团持有天启锂业4.44亿股股份,占上市公司总股本的30.05%;发行完成后,天启集团预计持有天启锂业8.87亿股,不超过上市公司总股本的46.19%。天骐锂业表示,如果此次定增成功完成,将优化上市公司资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。

根据定期报告数据,2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月,天启锂业的资产负债率分别为40.39%、73.26%、80.88%和81.27%。总体来看,天骐锂业的偿债压力很大。如果上市公司长期处于高借贷、高负债率的状态,其偿付能力和经营安全都会受到影响。

60日股价翻番,深交所密切关注

虽然公司在宣布终止定增时并未提及是否存在监管方面的担忧,但深交所在1月15日深夜,即公司披露定增计划不到两小时后,迅速向公司发出了担忧函。

深交所中小板公司管理部表示,请结合天骐集团在董事会决议公告前六个月的减持情况(包括但不限于之前的减持价格、数量、金额、持股比例),对比涨停情况,具体说明控股股东减持后认购公司非公开发行股票的行为是否实际构成短期交易,是否会损害上市公司中小股东的利益。同时,请检查控股股东减持信息的披露是否符合相关法律法规,并请公司保荐机构和律师进行检查。

此外,据统计,天骐锂业在披露该计划前的前60个交易日股价上涨了201.82%。深交所要求天启锂业详细说明公司非公开发行计划的具体规划流程、参与者、公司采取的内幕信息保密措施、内幕信息是否提前知晓、结合贵公司股价异常波动和公告信息披露的内容是否存在重大遗漏或误导性陈述、控股股东是否违反《证券法》第五十三条。

此外,根据“预案”,本次非公开发行的认购人天骐集团及其全资子公司将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购本次非公开发行的股份。深交所要求公司结合主要财务数据、现金及等值金额、资产负债率等。认股人的情况,认股人自有资金和自筹资金的来源,筹资的具体方式,是否会损害小股东的利益,本次非公开发行募集资金总额是否合理可行,是否存在忽增忽减的情况。

此前,2020年12月8日晚,天骐宣布计划引入战略投资者IGO,对方将注资14亿美元,化解这家锂业巨头迫在眉睫的债务危机。通过向子公司引入战略投资者,天骐锂业暂时恢复了实力,近19亿美元的债务延至11个月后。警报暂时解除后,天骐锂业在二级市场安心上涨,股价迅速从26元/股左右涨到63元/股以上,创历史新高。

截至1月5日收盘,天奇锂业股价为59.76元/股,较2020年12月初上涨115%。公司总市值已达883亿元。2020年前三季度,天骐实现营收24.3亿元,同比下降36.09%,净利润亏损11亿元,同比下降891%。该公司预计2020年亏损13.6亿元至22.7亿元。

股东经常减持股份

数据显示,天奇锂业成立于2004年,主营业务包括锂矿、锂化工产品、碳酸锂等锂产品的研发、生产和销售。

2017年,净资产不到110亿元的天奇锂业以40.66亿美元(约合271.78亿元人民币)的价格收购了在美上市的智利化学矿业公司(SQM)23.77%的股份,成为其第二大股东,共持股25.86%。

2019年以来,由于行业的调整和锂价的下行趋势,SQM的经营业绩下滑超出预期。根据天奇锂业披露的财务信息,2019年SQM净利润为15.61亿元(约合2.34亿美元),较2018年大幅下降46.47%。按25.86%股权计算,SQM的利润贡献为4.04亿元。SQM M&A贷款产生的利息费用约为16.5亿元,甚至高于SQM 2019年全年的利润。

综合考虑,2019年,天骐锂计提约52.79亿元的平方米减值准备。结果,天骐锂2019年实现净利润亏损59.83亿元,2018年同期实现利润22.00亿元。天骐锂的相关业务也受到行业低迷的影响,毛利率下降,收入增长放缓。

另一方面,自去年以来,天骐股东频频减持。

在第三季度报告发布的同一天,天启锂业发布了关于公司董事和高级管理人员减持计划的预披露公告。公司董事兼首席财务官邹军、董事会秘书兼高级副总裁(执行副总裁)李波计划于公告日后6个月内通过二级市场集中竞价方式减持公司股份,减持股份占公司总股本的0.03%。

此前,2020年5月19日,天奇锂业发布《控股股东减持预披露公告》,声明天奇锂业控股股东天奇集团拟通过集中竞价和大宗交易减持不超过8862.6万股,占公司总股本的6%。减持的原因是为了偿还股票质押融资。

2020年6月,天骐锂业发布《关于公司高管减持方案的预披露公告》,称公司高管葛伟拟通过二级市场集中竞价方式减持公司股份,持股不超过25.23万股,约占公司总股本的0.0171%。

2020年7月22日,天启锂业重新发布《关于控股股东减持股份1%的公告》,称天启集团于2020年7月7日至20日通过大宗交易减持公司1526万股,占公司总股本的1.03%。

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