「新浪外汇」交通银行国际:海丰国际目标价上调17.4%,至21.9港元。预计亚洲内部市场的供应将继续紧张

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交通银行国际发布研究报告,将海丰国际(01308)目标价从18.65港元上调17.43%,至21.9港元,维持“买入”评级。

报告称,得益于良好的市场环境,管理层预计2020年下半年的毛利率将较2020年上半年和去年同期有所上升,主要是由于两位数的销量增长和期间燃油价格的下降。目前预计海丰2020年毛利率将保持在23.3%。

管理层预计2020年股息支付率将稳定在71%左右,并对2021年上半年持乐观态度。预计亚洲内部市场的供应将继续紧张。最近集装箱租赁费的飙升对海丰的运营成本影响有限。海丰已经订购了19艘新船,其中17艘将于2022年交付。世行认为,提高自有船舶的比例将显著提高成本效益。

从长远来看,该行认为,亚洲内部繁荣的贸易前景可能会继续有利于海丰的业务。《区域全面经济伙伴关系协定》可能会在2021年底大幅增加公司的货运量,提高2020-22年的货运预测,并降低运营成本预测。


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